Ритейлер "Магнит" разместил 52% допэмиссии акций и привлек $475 млн
15 декабря 2011 года
ОАО "Магнит" , один из крупнейших российских ритейлеров, разместил по открытой подписке 51,6602% допэмиссии и привлек 474,834 миллиона долларов, говорится в материалах компании.
Количество размещенных акций - 5,586 миллиона штук номинальной стоимостью 0,01 рубля. Цена размещения акций дополнительного выпуска, в том числе в рамках преимущественно права, составляет 85 долларов за акцию.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг - 2 декабря, завершения - 14 декабря 2011 года.
Компания 15 декабря предоставила в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) России уведомление об итогах выпуска.
Ранее компания сообщила о том, что ее акционеры приобрели по преимущественному праву 1,47 миллиона обыкновенных акций, или 13,6% допэмиссии на общую сумму 124,8 миллиона долларов.
Как сообщала компания, крупнейшие акционеры ритейлера - Сергей Галицкий, Владимир Гордейчук и некоторые другие - заявили, что не воспользуются правом преимущественного выкупа.
Преимущественное право приобретения акций действовало с 12 ноября по 1 декабря 2011 года, размещение на открытом рынке началось 2 декабря. При этом "Магнит" сообщал о намерении провести размещение допэмиссии по процедуре ускоренного букбилдинга. Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" выступают координаторами и букраннерами размещения.
Инвесторы выразили готовность приобрести 4,118 миллиона акций. Таким образом, по итогам SPO компания может привлечь около 350 миллионов долларов, а с учетом 1,47 миллиона акций, выкупленных по преимущественному праву, - около 475 миллионов долларов.
Компания планирует использовать привлеченные средства на дальнейшее расширение своей сети гипермаркетов, а также на развитие логистики. Средства, полученные от размещения, позволят "Магниту" выполнить свою программу по капитальным затратам на 2012 год в объеме 1-1,4 миллиарда долларов, сохраняя при этом приемлемый уровень долговой нагрузки.
Сеть магазинов "Магнит" (штаб-квартира компании находится в Краснодаре) является одной из крупнейших в России, по состоянию на 30 сентября 2011 года в сеть входило 4,593 тысячи магазинов в формате "магазин у дома", 76 гипермаркетов и 98 магазинов косметики. Большинство магазинов расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах. Основным акционером компании является ее основатель и генеральный директор Сергей Галицкий.
Чистая прибыль "Магнита" по МСФО в январе-сентябре 2011 года снизилась на 2,7% - до 6,98 миллиарда рублей, в долларовом эквиваленте - увеличилась на 2,4%, до 242,6 миллиона долларов. Выручка ритейлера за девять месяцев выросла на 46% в рублях и на 53,5% в долларах и достигла 240,18 миллиарда рублей и 8,35 миллиарда долларов соответственно.